Immobilienwerte
bei Pflichtteilsfragen.

§ 2314 BGB enthält unter seinen Voraussetzungen einen Anspruch auf Auskunft und Wertermittlung. Ob ein Anspruch besteht und wie er verfolgt wird, ist eine rechtliche Frage. Der Gutachtenauftrag konzentriert sich auf den konkret benötigten Immobilienwert.

§ 2311 BGB bezieht die Pflichtteilsberechnung auf Bestand und Wert des Nachlasses zur Zeit des Erbfalls. Die Immobilienwertfrage wird entsprechend den konkreten rechtlichen Vorgaben abgegrenzt. Spätere Modernisierungen, neu begründete Rechte oder veränderte Mietverhältnisse werden von der früheren Situation unterschieden.

Ein späterer tatsächlicher Verkauf kann eine zusätzliche Information liefern. Seine Aussagekraft hängt jedoch unter anderem vom Abstand zum Stichtag, den Marktverhältnissen, dem Objektzustand und den Vertragsbedingungen ab. Auch hier ersetzt ein einzelner Preis nicht jede weitere Prüfung. Der vollständige Bericht soll die verwendeten Tatsachen und Annahmen für die vorgesehenen Leser nachvollziehbar machen.

Beim Verkehrswertgutachten besichtige ich die Immobilie immer persönlich. Auch bei Marktwertermittlung und Kurzgutachten ist die Besichtigung der Regelfall. Nur wenn sich ein Termin organisatorisch oder zeitlich nicht vereinbaren lässt, kommt nach individueller Abstimmung eine Ausnahme infrage. Dafür brauche ich ausreichend aktuelle Innen- und Außenfotos, geeignete Unterlagen sowie Angaben zu Modernisierungen, Schäden und Mängeln. Ob diese Grundlage genügt, entscheide ich für den konkreten Auftrag; die Einschränkungen werden dokumentiert.

• Anforderungsschreiben und vorgegebener Bewertungsstichtag
• Bezeichnung der betroffenen Immobilie und Anteile
• Nachweise zum Zustand und zur Nutzung am Stichtag
• Grundbuch-, Gebäude- und gegebenenfalls Mietunterlagen

Für die erste Anfrage müssen diese Dokumente noch nicht vollständig vorliegen. Nennen Sie zunächst den Anlass, den groben Ort und Ihre Frage.