Der Zeitpunkt des Erbfalls wird als Bewertungsstichtag dokumentiert; spätere Veränderungen werden davon abgegrenzt.
Pflichtteil · Nachlasswert
Verkehrswertgutachten für den Pflichtteil
Bei Pflichtteilsansprüchen ist der Wert des Nachlasses zur Zeit des Erbfalls maßgebend. Ein Verkehrswertgutachten ermittelt den Immobilienwert zu diesem Stichtag und dokumentiert Objektmerkmale, Daten, Verfahren und Annahmen nachvollziehbar.
DIAZertZertifizierte fachliche Grundlage
VerkehrswertgutachtenPassender Umfang nach Anlass und Empfänger
PersönlichEin Ansprechpartner von Auftrag bis Ergebnis
UnabhängigKeine Erfolgszusage, sondern nachvollziehbare Wertermittlung
Erbe & Nachlass
Für den Pflichtteil zählt der Wert des Nachlasses zur Zeit des Erbfalls
§ 2311 BGB stellt auf Bestand und Wert des Nachlasses zur Zeit des Erbfalls ab. Bei Immobilien müssen deshalb Stichtag, damaliger Objektzustand, rechtliche Verhältnisse und die zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Marktdaten sorgfältig rekonstruiert und von späteren Veränderungen getrennt werden.
Der Auftrag legt Verwendungszweck, Empfänger und Untersuchungsumfang fest. Eine gerichtliche Verwertung bedarf einer besonders belastbaren Dokumentation.
Verfahren und Annahmen werden transparent begründet.
Typische Verwendung
Für welche Situationen die Bewertung eine belastbare Grundlage schafft
Die folgenden Situationen zeigen typische Verwendungszwecke. Der konkrete Auftrag, der Empfänger und der erforderliche Nachweisumfang werden vor Beginn eindeutig vereinbart.
Häufige Anlässe
- Pflichtteil
- Nachlass
- Auseinandersetzung
- gerichtliche Vorlage
Rechtsbezug: § 2311 BGB; § 194 BauGB; ImmoWertV
Ablauf
In fünf Schritten zur belastbaren Einordnung
Der Ablauf bleibt bewusst klar: erst Anlass und Empfänger klären, dann Unterlagen und Objekt prüfen, danach den passenden Bewertungsumfang festlegen.
- 01
Anlass klären
Zweck, Empfänger, Stichtag und Frist festlegen.
- 02
Unterlagen prüfen
Grundbuch, Objektunterlagen und besondere Rechte sichten.
- 03
Objekt einordnen
Lage, Zustand, Nutzung und wertrelevante Merkmale erfassen.
- 04
Nachweistiefe festlegen
Untersuchungs- und Dokumentationsumfang passend zu Auftrag und vorgesehenem Empfänger vereinbaren.
- 05
Ergebnis erläutern
Annahmen, Verfahren und Ergebnis persönlich besprechen.
Unterlagen & Datenquellen
Was für die erste Einschätzung hilfreich ist
Für die erste Abstimmung reichen Stichpunkte. Für ein Gutachten werden die benötigten Unterlagen nach Anlass, Objekt und Empfänger konkret benannt.
Grundbuch / RechteEintragungen, Bewilligungen, Verträge, Teilungserklärung.
ObjektdatenAdresse, Baujahr, Wohn-/Nutzflächen, Zustand, Modernisierungen.
AnlassFinanzamt, Erbe, Schenkung, Gericht, Verkauf, Kauf oder private Einigung.
Stichtag / FristRelevanter Bewertungszeitpunkt und vorhandene Fristen.
Persönlich und zertifiziert
Vita und Qualifikation ansehen →
Fachliche Einordnung durch Alexander Rommelmann
Kein automatischer Online-Wert: Bewertungszweck, Stichtag, Empfänger und Objektbesonderheiten werden vor dem Angebot persönlich eingeordnet.
Fragen zum Anlass
Häufige Fragen
Wie wird eine Immobilie im Erbfall bewertet?
Im Erbfall wird der Immobilienwert zum maßgeblichen Bewertungsstichtag betrachtet. Lage, Zustand, Nutzung, Rechte, Belastungen und Marktdaten sind relevant. Ein Gutachten kann bei Steuerfragen oder Erbengemeinschaften Klarheit schaffen.
Was ist ein Verkehrswertgutachten?
Ein Verkehrswertgutachten ermittelt den Marktwert einer Immobilie zu einem bestimmten Stichtag. Dabei werden Grundstück, Gebäude, Lage, Zustand, Nutzung, rechtliche Besonderheiten und Marktdaten berücksichtigt. Es wird häufig benötigt, wenn der Immobilienwert gegenüber Dritten nachvollziehbar belegt werden soll.
Wann benötige ich ein Verkehrswertgutachten?
Ein Verkehrswertgutachten ist sinnvoll, wenn der Immobilienwert gegenüber Dritten belastbar nachgewiesen werden muss. Typische Anlässe sind Erbschaft, Schenkung, Scheidung, Pflichtteil, Finanzamt, Verkauf, Kaufpreisprüfung oder gerichtliche Auseinandersetzungen.
Welche Unterlagen werden für eine Immobilienbewertung benötigt?
Für eine Immobilienbewertung werden möglichst vollständige Unterlagen benötigt. Dazu gehören häufig Grundbuchauszug, Flurkarte, Bauzeichnungen, Wohnflächenberechnung, Energieausweis, Mietverträge, Modernisierungsnachweise und Informationen zu Rechten oder Belastungen.
Muss ein Gutachter die Immobilie besichtigen?
Eine Ortsbesichtigung ist in vielen Fällen wichtig, weil Zustand, Ausstattung, Modernisierungen, Schäden und Besonderheiten vor Ort geprüft werden können. Sie ergänzt die Unterlagenprüfung und erhöht die Nachvollziehbarkeit der Bewertung.
Wie wird ein Grundstück bewertet?
Ein Grundstück wird nach Lage, Größe, Zuschnitt, Erschließung, Bodenrichtwert, Bebaubarkeit, planungsrechtlicher Situation und möglichen Belastungen bewertet. Der Bodenrichtwert ist wichtig, ersetzt aber keine Einzelfallprüfung.
Reicht eine Maklereinschätzung für den Pflichtteil?
Eine Maklereinschätzung ist auf die Vermarktung ausgerichtet und ersetzt kein stichtagsbezogenes Verkehrswertgutachten. Für die Berechnung oder Auseinandersetzung eines Pflichtteils ist regelmäßig eine nachvollziehbare Wertermittlung erforderlich.
Wer kann das Gutachten verwenden?
Das hängt vom Auftrag und Empfänger ab. Der vorgesehene Verwendungszweck wird vorab festgelegt.
Unverbindlich beginnen
Welcher Bewertungsumfang passt zu Ihrem Anlass?
Schildern Sie kurz Anlass, Immobilie und Frist. Sie erhalten werktags meist innerhalb von 24 Stunden eine persönliche Rückmeldung zum sinnvollen Bewertungsumfang.
Keine automatische Online-Bewertung.
Erst nach fachlicher Einordnung und schriftlichem Angebot entscheiden Sie.